Professional works Schulungsvideos

Professional works” erleichtert Maklern nicht nur die Arbeit, sondern geht einen Schritt weiter und nimmt Ihnen Arbeit ab. In diesem Online-Webinar vermittelt Maklerbetreuer Guido Stendel die Grundlagen rund um den Einstieg in das MVP Professional works.

Mit diesem Webinar gelingt der Einstieg in Professional works in wenigen Schritten.

Finden Sie die passenden Leistungen für das Maklerverwaltungsprogramm Professional works! Maklerbetreuer und Digitalisierungsberater Guido Stendel erklärt die drei möglichen Leistungspakete innerhalb des MVPs und zeigt die Unterschiede zwischen einer Partnerschaft mit dem Deutschen Maklerverbund bzw. der Fonds Finanz und der Mietversion auf. Weiter wird das Anlegen von Gesellschaften gezeigt, die nicht direkt beim Deutschen Maklerverbund hinterlegt sind.

Maklerverträge, Maklervollmachten und alle wichtigen Dokumente innerhalb von Professional works so im Profil ablegen, dass sie bei jedem Kunden in der digitalen Kundenakte zur Verfügung stehen. Weiter zeigen wir, wie DEMV Sign-Vorlagen für diese Dokumente erstellt werden können, sodass das Anfordern von Unterschriften jetzt noch schneller gelingt.

Das eigene Firmenlogo einsetzen, die E-Mail-Signatur anpassen oder eine digitale Unterschrift einbinden – mit Professional works personalisieren Sie Ihr Maklerverwaltungsprogramm (MVP) Professional works individuell und optimieren Sie so Ihre Außendarstellung. Wir zeigen, wie es geht!

Wie lege ich als Versicherungsmakler weitere Mitarbeiter als Vermittler und als Innendienstkräfte an? Mit Professional works, unserem Maklerverwaltungsprogramm, geht das mit wenigen Handgriffen.

Das Maklerverwaltungsprogramm Professional works hilft im Alltag, bis zu 70% des Verwaltungsaufwands gegenüber dem analogen Maklerbüro einzusparen. Guido Stendel vom Deutschen Maklerverbund zeigt, wie sie das MVP optimal nutzen und einsetzen.

Serienbriefe erleichtern die Arbeit. In diesem Tutorial zeigen wir, wie schnell und einfach es ist, einen Serienbrief vorzubereiten, die Empfängergruppen zu erstellen und alles terminiert zu versenden.

Versicherungsmakler und alle, die Makler werden möchten, wissen: Weiterbildungszeit ist ein wertvolles Gut. In unserem Tutorial erfahren Sie, wie Sie auf unserer Weiterbildungsplattform in Professional works Weiterbildungskurse belegen und die so wichtige Weiterbildungszeit erwerben können.

Sind sie sicher? Ihre Daten? Na, sicher! In diesem Tutorial erfahren Sie, wie ihre Daten in dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works gesichert werden.

Wer als Versicherungsmakler bisher unter dem Dach der Fonds Finanz sein Geschäft ausgeübt hat, kann nun in Professional works die Bestandsdaten der über Fonds Finanz eingereichten Verträge automatisch importieren.

Wir haben unser Maklerverwaltungsprogramm Professional works auf eine neue Entwicklungsstufe gestellt. Mit der Erweiterung auf den Vorgangsmanager werden Prozesse verbessert, neue Elemente hinzugefügt und bestehende nachjustiert. Hier stellen wir Ihnen die TOP-5-Funktionen des neuen Vorgangsmanagers vor.

Importieren Sie in wenigen Schritten die Daten ihrer Kunden aus einer Tabelle des Akquisecenters direkt in Professional works. Der Umgang mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works ist dabei intuitiv und leicht verständlich.

Über das BiPro-Postfach Informationen zu Verträgen erhalten und zeitnah darüber in die Korrespondenz mit dem Kunden gehen: Wie einfach dies ist, zeigt Maklerbetreuer Guido Stendel in diesem schnellen Clip.

Im Maklerverwaltungsprogramm Professional works Vertriebswege und Sparten eingrenzen, Firmenlogos hochladen und Rechte für bestimmte Nutzerrollen festlegen – Maklerbetreuer Guido Stendel zeigt die Individualisierung des Systems sowie unternehmensweite Einstellungen für einzelne und mehrere Nutzer.

Das Maklerverwaltungsprogramm (MVP) Professional works importiert automatisch BiPRO- und GDV-Daten. Kunden und Verträge mit gleichen Daten werden synchronisiert, dennoch kann es hin und wieder zu Dubletten kommen. Wie diese bereinigt werden, erfahren Sie im Video.

Übernehmen Sie bestehende Versicherungsverträge in nur wenigen Schritten in den eigenen Bestand. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dies in Professional works , unserem Maklerverwaltungsprogramm für Direktvereinbarungen oder Maklerpools schnell und einfach erledigen.

Schnell und sicher Dokumente über das BiPRO-Postfach abzurufen ist ein grundlegender Service in Professional works. Welche Voraussetzungen für den automatischen Abruf erfüllt werden müssen, erfahren Sie in diesem Tutorial.

Mit dem Digitalradar in Professional works behalten Sie Ihren eigenen Digitalisierungsgrad immer im Blick. Der Radar zeigt Ihnen automatisch, bei welchen Gesellschaften, Kunden und Verträgen Sie noch etwas nachbessern sollten, um künftig effizienter arbeiten zu können.

Ihr Kunde ist umgezogen, hat einen neuen Namen oder seine Bankverbindung hat sich geändert? Erfahren Sie in 2 Minuten, wie Sie mithilfe von Professional works diese neuen Daten mit drei Klicks den jeweiligen Gesellschaften schnell und einfach mitteilen.

Die App unseres Maklerverwaltungsprogramms Professional works ist ein hilfreiches und cleveres Tool. Es hilft Ihnen als Versicherungsmakler schnell und einfach Kontakt zu Ihren Kunden zu halten und kann der Dreh- und Angelpunkt der gemeinsamen Kommunikation werden.

Was tun, wenn Bestandsdaten bei den Gesellschaften falsch sind oder fehlen? Mit Professional works schnell und sicher Dokumente über das BiPRO-Postfach abrufen und GDV-Daten aktualisieren. Welche Voraussetzungen für den automatischen Abruf im Maklerverwaltungsprogramm Professional works erfüllt werden müssen, erfahren Sie in diesem Tutorial.

Die digitale Unterschrift erleichtert viele Tätigkeiten im Versicherungsalltag. Mit der digitalen Unterschrift können Sie als Versicherungsmakler Ihren Workflow erheblich verbessern und viel Zeit sparen.

E-Mails erstellen, Dokumente anhängen und versenden – Professional works verfügt über alle wichtigen Textvorlagen für den teilautomatisierten Schriftverkehr mit Versicherern und Kunden. Zudem legen sich alle Vorgänge auf Wiedervorlage und Sie behalten alle Aktivitäten im Blick.

Erstellen Sie in Professional works individuelle Vorlagen und sprechen Sie Ihren Kunden auf besondere Weise an. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie aus vorgefertigten Textbausteinen eine ganz persönliche Vorlage gestalten.

Erstellen Sie als Versicherungsmakler schnell und effizient Kündigungsschreiben in Professional works In diesem Tutorial zeigt Ihnen Guido Stendel, wie Sie dies mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works über die digitale Kundenakte erledigen.

Nie wieder Kundengeburtstage vergessen: Einfach Glückwunsch-E-Mails automatisch versenden und mit Professional works als Versicherungsmakler immer bestens organisiert sein.

Ein digitaler Vergleichsrechner ist für Versicherungsmakler eine große Hilfe. Die Vergleichsrechner des Maklerverwaltungsprogramms Professional works finden die passenden Versicherungen in wenigen Sekunden. Maklerbetreuer Guido Stendel zeigt, wie einfach der Umgang ist und wie schnell die Vergleichsrechner arbeiten.

Leitfaden für den jährlichen Check-up des Versicherungsmaklers mit dem Kunden. Professional works hält dafür einen automatisierten Workflow bereit, der das individuelle Jahresgespräch schnell und einfach umsetzen lässt.

Mit Hilfe der Finanzanalyse in Professional works die ersten Kundendaten einholen, den Kunden anlegen, seinen Bedarf ermitteln und das Beratungsgespräch vorbereiten.

In wenigen Schritten finden Sie mit unseren über 100 Vergleichsrechnern in Professional works die passende Versicherung für Ihren Kunden. Die Suchergebnisse finden Sie in unserem Maklerverwaltungsprogramm in kürzester Zeit. Maklerbetreuer Guido Stendel zeigt, wie schnell und einfach das geht!

Das Courtage-Modul in Professional works hilft, sowohl die eigenen Courtagen zu überwachen, als auch Untervermittlern die jeweiligen Courtagen zuzuordnen. Guido Stendel erklärt das Modul, welches auch die zu erwartenden Courtagen aufzeigt.

Courtagen als Versicherungsmakler erfassen, Folgecourtagen berechnen oder Storno-Vorgänge bearbeiten. Das alles geht schnell und einfach in dem Courtagemodul von Professional works. Maklerbetreuer Guido Stendel zeigt in diesem Schulungsvideo die Besonderheiten des Systems und gibt Tipps und Tricks für das System.

Zahlungseingänge und Abrechnungen von Courtagen mit dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works schnell und einfach erledigen. Mit einem hohen Automatisierungsgrad übernimmt das MVP einen erheblichen Arbeitsaufwand und reduziert so den Zeitaufwand des Versicherungsmaklers. Dazu gehören auch die Aufteilung der Courtagesätze an Haupt- und Untervermittler, sowie die Einbindung von Sonderzahlungen und separaten Kosten.

Mit dem Generalimporter schnell und übersichtlich Provisionsabrechnungen (CSV / Excel) von Gesellschaften in Professional works importieren und abrechnen. Maklerbetreuer Guido Stendel zeigt in diesem Schulungsvideo den Umgang mit bestehenden Provisionsabrechnungen und die Speicherung der Vorlagen für weitere Importe.