EIN MVP, DAS AKTIV MITARBEITET
Verwaltungsaufgaben einfach automatisieren“Professional works” erleichtert Maklern nicht nur die Arbeit, sondern geht einen Schritt weiter und nimmt Ihnen Arbeit ab. Sehen Sie hier, wie unsere intelligente Versicherungsmaklersoftware zeitraubende Tätigkeiten vollautomatisch für Sie erledigt.
- Selbstpflegende Kundenakte
- BiPRO Postfach
- Intelligente Vorgangsverwaltung
- Smartes Abrechnungstool
- Bestandsübertragung
- Tab-Titel
Daten und Dokumente werden von mehr als 100 Versicherern und mehreren Pools per Schnittstelle übermittelt und automatisch aktualisiert.
Vergessen Sie scannen, hochladen und sortieren! Professional works ruft Kunden- und Vertragsdaten digital von den Versicherern ab und ordnet sie automatisch dem Vertrag zu.
Alle offenen Vorgänge samt Notizen und dazugehöriger Kommunikation zentral an einem Ort. Übersichtlich, transparent und ideal für kollaboratives Arbeiten.
Provisionsdatenimport, selbstlernende Vermittlerzuordnung, individuell definierbare Courtagessätze. So erstellen Sie Provisionsabrechnungen auch für komplexe Strukturen mit wenigen Klicks.
Einfacher geht es nicht: Führen Sie eine Bestandsübertragung mit nur drei Klicks durch. Professional works scannt täglich Ihren Kundenbestand, um Ihnen verbesserte Vertriebswege aufzuzeigen.
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Selbstpflegende Kundenakte
BiPRO Postfach
Vergessen Sie scannen, hochladen und sortieren! Professional works ruft Kunden- und Vertragsdaten digital von den Versicherern ab und ordnet sie automatisch dem Vertrag zu.
Intelligente Vorgangsverwaltung
Smartes Abrechnungstool
Bestandsübertragung
Smarter tarifieren, schneller Anträge einreichen
Die Vergleichsrechner in Professional works sind komplett mit der digitalen Kundenakte verbunden und generieren vorausgefüllte Anträge. Weniger lästiges Getippe durch direkte Übergabe aus der Kundenakte von Kundendaten, Tarifmerkmalen und Antragsdaten.
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Weitere Programmbereiche und Features
Tarifierung
Rund 300 integrierte Vergleichs- und Tarifrechner finden nicht nur das beste Angebot. Sie erledigen auch Folgeaufgaben für Sie und übermitteln u. a. den Antrag, kündigen die Vorversicherung und legen den Vorgang im Eskalationssystem an.
Offene Systemarchitektur
Ihr gesamter Bestand in einem MVP: Pool– und Verbundgeschäft ebenso wie eigene Courtagezusagen. Sie entscheiden, über welchen Vertriebsweg Sie einen Antrag einreichen. Neue Direktanbindungen werden auf Wunsch automatisch angestoßen.
Serienbrieffunktion
Rufen Sie sich mit gezielten E-Mail-Kampagnen bei Ihren Kunden in Erinnerung. Diverse Filterfunktionen ermöglichen eine zielgerichtete Kundenansprache. Dies geschieht natürlich nur nach Einwilligung des Verbrauchers (§ 7 Abs. 3 Nr. 2 und 3 UWG).
Elektronische Unterschrift
Geschäft volldigital abwickeln: Eine von vielen Versicherern akzeptierte elektronische Signatur ist direkt integriert. Ohne Limit, ohne Gebühren; dafür mit smarten Funktionen wie Benachrichtigung bei erfolgter Unterschrift.
Vertriebscockpit
Termingebundene To-dos fristgerecht auf dem (digitalen) Zettel: Ablaufende Verträge, Kundengeburtstage, zu bearbeitende Schäden und offene Vorgänge haben Sie auf Ihrer persönlichen Startseite immer im Blick.
Beratungsunterstützung
Mit der Bedarfsanalyse decken Sie Versorgungslücken auf. Die Finanzanalyse unterstützt Sie mit interaktiven Grafiken und Rechnern sowie Hintergrundinfos bei der Beratung und führt Sie sicher durch Gespräche, auch zu komplexen Themen.
Kunden-App: Finanzmanager
Eine eigene Versicherungs-App für Ihre Kunden. Verbraucher unterstützt die Software bei der Verwaltung ihrer Versicherungsverträge. Sie als Makler profitieren durch einfachen Datenaustausch: Vom Kunden hochgeladene Fremdverträge werden automatisch in dessen Kundenakte im MVP hinterlegt. Anders herum können Sie während des Beratungsgesprächs Infomaterial, Dokumente und Anträge in der App bereitstellen.
Kostenlos und unverbindlich testen
Klingt interessant? Mit einem kostenlosen Testzugang sehen Sie live, was Professional works für Sie tun kann.