Schnell startklar mit unseren Video-Anleitungen
Hier sehen Sie, wie’s geht! Egal, ob Sie gerade Ihre ersten Schritte mit Professional Works machen, sich ein Bild über neue Funktionen des MVPs machen wollen oder als langjähriger Nutzer nachsehen möchten, wie ein selten genutzter Programmbestandteil funktioniert.
Übersichtlich in Kategorien geordnet finden Sie hier Videoerklärungen zu verschiedenen Bereichen von Professional Works:
Erste Schritte
Einstellungen & Personalisierung
Basisfunktionen
Kundenverwaltung
Vorgangsmanager
Tarifierung & Beratung
Abrechnung
Erste Schritte
Professional Works ist ein mächtiges Tool, das deutlich mehr kann als wenig automatisierte Maklerverwaltungsprogramme – der Funktionsumfang ist enorm.
Test
Einführung & Überblick in Professional Works
Professional Works” erleichtert Maklern nicht nur die Arbeit, sondern geht einen Schritt weiter und nimmt Ihnen Arbeit ab. In diesem Online-Webinar vermittelt Maklerbetreuer Guido Stendel die Grundlagen rund um den Einstieg in das MVP Professional Works.
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Erste Schritte in Professional Works
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Leistungspakete buchen
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Der schnelle Weg zum Einstieg!
Professional Works ausprobieren
Persönliches Beratungsgespräch
Einstellungen & Personalisierung
Um Professional Works optimal an die Bedürfnisse Ihres Maklerunternehmens anzupassen, sind zu Beginn einige grundlegende Einstellungen erforderlich, etwa das Hinterlegen Ihrer E-Mail-Signatur oder einer elektronischen Unterschrift. Zudem können Sie das System mit Ihrem eigenen Logo versehen. Welche Möglichkeiten Sie haben und wie Sie die Einstellungen vornehmen, erfahren Sie in diesen Videos.
Test
Maklervertrag hinterlegen und Vorlagenerstellung für digitale Unterschrift
Maklerverträge, Maklervollmachten und alle wichtigen Dokumente innerhalb von Professional Works so im Profil ablegen, dass sie bei jedem Kunden in der digitalen Kundenakte zur Verfügung stehen. Weiter zeigen wir, wie DEMV Sign-Vorlagen für diese Dokumente erstellt werden können, sodass das Anfordern von Unterschriften jetzt noch schneller gelingt.
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Profileinstellungen im Maklerverwaltungsprogramm Professional Works
Das eigene Firmenlogo einsetzen, die E-Mail-Signatur anpassen oder eine digitale Unterschrift einbinden – mit Professional Works personalisieren Sie Ihr Maklerverwaltungsprogramm (MVP) Professional Works individuell und optimieren Sie so Ihre Außendarstellung. Wir zeigen, wie es geht!
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Mitarbeiter anlegen in Professional Works - mit Rechteverteilung
Wie lege ich als Versicherungsmakler weitere Mitarbeiter als Vermittler und als Innendienstkräfte an? Mit Professional Works, unserem Maklerverwaltungsprogramm, geht das mit wenigen Handgriffen.
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Basisfunktionen
In diesem Abschnitt finden Sie Erklärungen zu den grundlegenden Funktionen und Bereichen von Professional Works. Dazu gehört mehr, als Sie womöglich denken – unter anderem auch eine integrierte Weiterbildungsplattform mit automatischen IDD-Gutschriften. Außerdem sehen Sie, wie Sie das MVP in der Praxis optimal nutzen.
Test
Das MVP im Alltag optimal einsetzen
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Serienbriefe in Professional Works vorbereiten, terminieren & versenden
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Weiterbildungszeit erwerben über Weiterbildungsplattform
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Informationen zur Datensicherheit
Sind sie sicher? Ihre Daten? Na, sicher! In diesem Tutorial erfahren Sie, wie ihre Daten in dem Maklerverwaltungsprogramm Professional Works gesichert werden.
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Fonds Finanz Daten verknüpfen
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Neue Prozesse & Elemente
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Datenimport aus dem Akquisecenter
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Kundenkorrespondenz aus dem BiPro-Postfach
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Konfiguration im System Professional Works
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Kundenverwaltung
Die Kundenverwaltung ist das Herzstück und die größte Stärke von Professional Works: In diesem Bereich nehmen Ihnen smarte Automatisierungen besonders viel Arbeit ab. Hier finden Sie Videos, die Ihnen helfen, Ihren Kundenbestand mit minimalem Aufwand aktuell zu halten, Bestände einfach auf sich zu übertragen, mit Ihrem BiPRO-Postfach zu arbeiten und den Workflows zu digitalisieren.
Test
Dubletten von Kunden und Verträgen bereinigen mit Professional Works
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Bestandsübertragung in Professional Works - so geht's!
Übernehmen Sie bestehende Versicherungsverträge in nur wenigen Schritten in den eigenen Bestand. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dies in Professional Works , unserem Maklerverwaltungsprogramm für Direktvereinbarungen oder Maklerpools schnell und einfach erledigen.
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Dokumente über das BiPRO-Postfach abrufen
Schnell und sicher Dokumente über das BiPRO-Postfach abzurufen ist ein grundlegender Service in Professional Works. Welche Voraussetzungen für den automatischen Abruf erfüllt werden müssen, erfahren Sie in diesem Tutorial.
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Den Workflow im Versicherungsalltag digitalisieren und beschleunigen
Mit dem Digitalradar in Professional Works behalten Sie Ihren eigenen Digitalisierungsgrad immer im Blick. Der Radar zeigt Ihnen automatisch, bei welchen Gesellschaften, Kunden und Verträgen Sie noch etwas nachbessern sollten, um künftig effizienter arbeiten zu können.
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Mit drei Klicks Adressen ändern in Professional Works
Ihr Kunde ist umgezogen, hat einen neuen Namen oder seine Bankverbindung hat sich geändert? Erfahren Sie in 2 Minuten, wie Sie mithilfe von Professional Works diese neuen Daten mit drei Klicks den jeweiligen Gesellschaften schnell und einfach mitteilen.
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Die App für Versicherungsmakler in Professional Works
Die App unseres Maklerverwaltungsprogramms Professional Works ist ein hilfreiches und cleveres Tool. Es hilft Ihnen als Versicherungsmakler schnell und einfach Kontakt zu Ihren Kunden zu halten und kann der Dreh- und Angelpunkt der gemeinsamen Kommunikation werden.
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BiPro-Postfach & GDV-Daten – fehlende & falsche Bestandsdaten reklamieren in Professional Works
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Alles über die digitale Unterschrift in Professional Works
Die digitale Unterschrift erleichtert viele Tätigkeiten im Versicherungsalltag. Mit der digitalen Unterschrift können Sie als Versicherungsmakler Ihren Workflow erheblich verbessern und viel Zeit sparen.
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Vorgangsmanager
Textvorlagen für den Schriftwechsel mit Kunden und Versicherern effizient nutzen und eigene Vorlagen erstellen, offene Vorgänge im Blick behalten, automatisierter Mailversand: Die Videos in diesem Abschnitt zeigen Ihnen, wie Sie mit Voll- und Teilautomatisierungen administrative Aufwände reduzieren und Pflichtaufgaben schneller abhaken können.
Test
Schneller E-Mails & Briefe schreiben und versenden mit Professional Works
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Wie erstelle ich Vorlagen in Professional Works?
Erstellen Sie in Professional Works individuelle Vorlagen und sprechen Sie Ihren Kunden auf besondere Weise an. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie aus vorgefertigten Textbausteinen eine ganz persönliche Vorlage gestalten.
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Kündigungsschreiben an Versicherungsgesellschaften schnell & einfach erstellen
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E-Mails zum Geburtstag automatisch versenden mit Professional Works
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Tarifierung & Beratung
Professional Works enthält über 100 Vergleichsrechner, die mit allen anderen Programmbereichen vernetzt sind und dadurch viele verknüpfte Aufgaben automatisch erledigen, z. B. die Vorversicherung kündigen und einen Vorgang im Eskalationssystem anlegen. In dieser Kategorie zeigen wir Ihnen, wie Professional Works Sie dabei unterstützt, Kunden optimal und gleichzeitig zeiteffizient zu beraten.
Test
Digitale Assistenten – die Vergleichsrechner in Professional Works
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Das Jahresgespräch für Versicherungsmakler in Professional Works vorbereiten & durchführen
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Erstkundenberatung in Professional Works: Versicherungsbedarf ermitteln & Beratung vorbereiten
Mit Hilfe der Finanzanalyse in Professional Works die ersten Kundendaten einholen, den Kunden anlegen, seinen Bedarf ermitteln und das Beratungsgespräch vorbereiten.
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Die 100 Vergleichsrechner - passende Verträge schneller finden
In wenigen Schritten finden Sie mit unseren über 100 Vergleichsrechnern in Professional Works die passende Versicherung für Ihren Kunden. Die Suchergebnisse finden Sie in unserem Maklerverwaltungsprogramm in kürzester Zeit. Maklerbetreuer Guido Stendel zeigt, wie schnell und einfach das geht!
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Abrechnung
Zu erwartende Abschlussvergütungen im Blick behalten, Folgecourtagen berechnen, Untervermittler abrechnen, Stornos bearbeiten – das alles geht schnell und einfach mit Professional Works, teilweise sogar vollautomatisch. Wie Sie das integrierte Courtagemodul einrichten sowie praktische Tipps für die Nutzung finden Sie in den folgenden Videos.
Test
Das Courtage-Modul - die Basiseinstellungen in Professional Works
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Das Courtagemodul - die Besonderheiten
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Automatische Abrechnungen in Professional Works
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Der Generalimporter im Abrechnungstool von Professional Works
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