Digitales büro aktivieren
In wenigen Minuten alle Kunden- und Vertragsdaten, sowie Dokumente von Fonds Finanz automatisch importieren
Alle Kunden- und Vertragsdaten, sowie Dokumente aus der Direktvereinbarung automatisch importieren
Komplette Unabhängigkeit durch frei wählbaren Kanal im Neugeschäft: Maklerpool, Direktanbindung oder eigene Courtagezusage
Persönliche Unterstützung bei der Migration Ihrer aktuell genutzten Lösungen
Norbert Porazik über Professional works
Professional works ist das beliebteste MVP im Maklermarkt *
Sparen Sie sich das Wechseln zwischen diversen Plattformen. Professional works vereint alle Tools, die Sie zum Vermitteln von Versicherungen, Baufinanzierungen und Anlageprodukten benötigen. Vergleichsrechner, CRM, Bestandsverwaltung, Beratungsunterstützung und einiges mehr unter einer Oberfläche. Alles greift perfekt ineinander und verwaltet:
Keine manuelle Datenpflege: Verträge der Direktvereinbarung und Poolverträge werden mit dem Versicherer synchronisiert
Unabhängigkeit: Mehr als 100 Vergleichsrechner in nahezu allen Sparten
Ein System für alles: Kampagnen, Statistiken, Vorgangsmanagement, Schadenbearbeitung, Risikovoranfragen etc.
* Procontra-Umfrage „Maklers Lieblinge 2023“: https://www.procontra-online.de/maklerburo/artikel/nur-jeder-vierte-makler-zahlt-fuer-sein-mvp
Quellennachweise der Auszeichnungen:
Professional works wurde in den Jahren 2021 - 2024 jeweils im Rahmen einer Studie zu Maklerverwaltungsprogrammen ausgezeichnet. Die Studien einzelner Jahre können Sie hier abrufen: Jetzt informieren
Technologie, die Ihnen die Arbeit erleichtert
Mit der Maklersoftware “Professional works” digitalisieren Sie Ihr Unternehmen und automatisieren zeitraubende Aufgaben. Ohne hohe Kosten, ohne komplexe IT-Infrastruktur.
Selbstpflegende Kundenakte
Sie und Ihre Mitarbeiter haben Wichtigeres zu tun als Datenpflege. Professional works importiert Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente von mehr als 100 Versicherern und synchronisiert die Datensätze mit Ihren Kundenakten.
Bestände unter einer Oberfläche
Alle Verträge an einem Ort: Mit Professional works verwalten Sie Ihren gesamten Kundenbestand in einem Tool. Unabhängig davon, ob Sie den Vertrag poolen oder über die Direktvereinbarung einreichen.
Ineinandergreifende Tools
Direkt aus dem Vergleichsrechner den Antrag übermitteln, falls nötig eine neue Direktanbindung anstoßen, die Vorversicherung kündigen und die Beratungsdokumentation erstellen? Erledigt Professional works für Sie. Und legt auch gleich die erwartete Courtage für die Abrechnung an.
Anträge dort einreichen, wo es am besten passt
Maklerpool, Verbund mit Direktanbindung oder eigene Courtagezusage: Jeder Vertriebsweg hat seine Stärken und Schwächen. Und es ist situationsabhängig, welcher Kanal am sinnvollsten ist. Mit Professional works haben Sie als Fonds Finanz Makler die Wahl: Sie tarifieren und wählen direkt im Rechner aus, wo Sie den Antrag einreichen wollen. Und bei Bedarf ist eine Neuanbindung mit wenigen Klicks angestoßen. Einfacher geht es kaum.
Für mehr Unabhängigkeit im Maklermarkt
Professional works gibt Ihnen volle Entscheidungsfreiheit bezüglich des Vertriebswegs und automatisiert zeitraubende administrative Tätigkeiten. Technologie, die aktiv unterstützt, statt einzuschränken.
Ihr gesamter Bestand, egal ob Pool- oder Direktgeschäft, in einem MVP.
Alle wichtigten Tools optimal verknüpft in einem Komplettsystem.
Bis zu 70 Prozent weniger Verwaltungsaufwand als im analogen Maklerbüro dank smarter Automatisierungen.
Cloud-Lösung für ort- und geräteunabhängiges Arbeiten.
Testzugang anlegen
Sie sind neugierig geworden und möchten sich einen Überblick zu Professional works verschaffen? Mit einem Testzugang können Sie unverbindlich die unterschiedlichen Tools, Funktionen und Möglichkeiten testen.